В Российской империи подходит к концу девятнадцатое столетие. Отношения с Британской империей накалены до предела, и тень возможной войны уже легла на Санкт-Петербург. В стенах Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и шестеренок. Кто ее оставил и зачем? Это предстоит выяснить.
Расследование доверяют Петру Огарёву, честолюбивому офицеру гвардии. Он надеется, что успех этого дела откроет ему путь к вниманию императора Александра Третьего. Путь оказывается сложнее, чем он думал. Следы ведут в Тулу, к старому, почти забытому умельцу по прозвищу Левша. Мастер давно не берется за работу, но тайна механического насекомого его заинтриговала.
Неожиданный союз рождается между блестящим гвардейцем и угрюмым тульским гением. Вместе они шагнут в водоворот дворцовых интриг, где каждый шаг может стать последним. Им откроются давние секреты, касающиеся самых высоких фамилий. Чтобы добраться до правды, им придется пойти против устоявшихся порядков, решить, что важнее — присяга или собственные убеждения, долг или голос сердца. От их решений теперь зависит не только судьба державы, но и их собственная жизнь.